Coca-Cola Femsa busca recaudar 7,000 mdp con bono a cinco años

Reforma. Coca-Cola Femsa, el mayor embotellador de productos Coca-Cola cotizado en bolsa en América Latina, pretende recabar hasta 7,000 mdp (347,7 mde) con su sexta emisión de certificados bursátiles a cinco años.

La próxima colocación de la firma forma parte de un programa de deuda a cinco años, que fue autorizado en junio de 2017, que le permite recabar hasta 40 mil mdp (1,987 mdd) o su equivalente en unidades de inversión.

Del bono, con clave de pizarra KOF 21-2L, Coca-Cola Femsa tendrá el derecho, mas no la obligación, de realizar una sobreasignación por hasta 3,000 mdp (149 mdd) bajo la modalidad de vasos comunicantes, mediante el cual se reflejará el monto sumado de varias emisiones sin rebasar el monto total que planea recabarse.

El certificado, con fecha de vencimiento tentativa a septiembre de 2026, devengará una tasa de interés bruto anual, que se determinará mediante una sobretasa a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días.

La tasa de interés bruto anual de dicho bono se incrementará en 25 puntos base a partir del periodo de intereses, que comienza el 19 de septiembre de 2024, en caso de que la compañía incumpla los compromisos de sustentabilidad que planteó en el prospecto de colocación.

Cabe mencionar que Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander fungirán como intermediarios colocadores de la transacción del bono KOF 21-2L.

 

 

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