Agencias. La operación bursátil de Grupo Bimbo recibió la nota máxima de riesgo crediticio tanto de S&P Global Ratings como de Fitch Ratings y fue atendida por instituciones como BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank, que actuaron como intermediarios colocadores.
La compañía colocó certificados bursátiles por un monto total de 12 mil mdp (586 mde) en el mercado mexicano, una estrategia cuyo principal objetivo es refinanciar deuda preexistente y fortalecer la flexibilidad financiera de la empresa.
La emisión se desglosa en dos partes: la primera asciende a 7,867 mdp (384 mde) con un plazo de vencimiento a nueve años y una tasa de interés anual fija del 9.22%. El segundo tramo corresponde a 4,133 mdp (202 mde), con vencimiento a cuatro años y una tasa variable equivalente a la TIIE de fondeo más 0.45%. El País consignó que la operación atrajo solicitudes de compra por cerca de 19 mil mdp (928 mde), según explicó Diego Gaxiola, director global de administración y finanzas de Grupo Bimbo.
Y subrayó que la elevada demanda refleja “la confianza de los inversores” y manifestó que “esta operación refuerza nuestra flexibilidad financiera, optimizando el perfil de deuda al extender su vida promedio”. La empresa recurrió a estos instrumentos de deuda con la finalidad de reestructurar pasivos existentes y continuar consolidando su fortaleza financiera en el contexto del mercado mexicano de valores.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió el anuncio oficial de la colocación. En el proceso, las calificaciones ‘mxAAA’ de S&P Global Ratings y AAA(mex) de Fitch Ratings señalaron un bajo riesgo para los inversionistas, ya que ambas corresponden al nivel superior de calidad crediticia a escala nacional. Además, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank participaron en el rol de intermediarios colocadores, gestionando tanto la salida al mercado como la captación de inversores institucionales.
La estructura de la operación, con parte fija y parte variable, responde a la estrategia de mantener un equilibrio entre costos previsibles de la deuda y la capacidad de aprovechar potenciales condiciones favorables del mercado de tasas de interés. La vida promedio de la deuda de la empresa se extiende, reforzando su liquidez y su acceso a nuevas fuentes de financiamiento.
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