Comunicado. JM Smucker Co. anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender sus marcas Cloverhill y Big Texas, así como ciertos productos de marca privada, a JTM Foods, LLC (JTM). La transacción en efectivo está valuada en aproximadamente 40 mdd, sujeta a un ajuste de capital de trabajo, e incluye marcas comerciales y licencias relevantes y la planta de fabricación de la Compañía en Chicago, Illinois. Alrededor de 400 empleados también se incorporarán a la empresa.
“Esta desinversión refleja nuestro compromiso continuo con la optimización de la cartera para priorizar los recursos que respalden la ejecución de nuestra estrategia Sweet Baked Snacks, centrada en el crecimiento de la marca Hostess y en el avance de nuestro liderazgo en la categoría de productos horneados dulces. Esta decisión continúa con el trabajo en curso para garantizar que nuestra red de fabricación esté optimizada para mitigar los costos y reducir la complejidad”, afirmó Dan O'Leary, vicepresidente sénior y gerente general de Sweet Baked Snacks y Pet.
Las marcas de valor y los productos de marca privada desinvertidos generaron ventas netas de aproximadamente 30 mdd para el año fiscal de la Compañía que finalizó el 30 de abril de 2024, lo que representa un año parcial de ventas netas reportadas en los resultados de su segmento Sweet Baked Snacks luego de su adquisición el 07 de noviembre de 2023. Para el año fiscal 2025, la compañía anticipa que las ventas netas de todo el año de las marcas de valor y los productos de marca privada desinvertidos serán de aproximadamente 60 millones.
La compañía espera que la desinversión no afecte significativamente a sus ganancias ajustadas por acción para el año completo. También prevé utilizar los ingresos netos de la transacción para pagar la deuda y proporcionará información adicional sobre el impacto de la transacción, que se espera que no afecte significativamente a sus perspectivas para el año fiscal 2025, cuando publique sus resultados del tercer trimestre.
Se prevé que la transacción se cierre en el cuarto trimestre del año fiscal actual de la Compañía, que finaliza el 30 de abril de 2025. RBC Capital Markets, LLC, se desempeña como asesor financiero de la Compañía, y Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP se desempeña como asesor legal de la Compañía en relación con la transacción.
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