Comunicado. Primo Water Corporation y una filial de BlueTriton Brands anunciaron la celebración de un acuerdo definitivo para crear una empresa líder en Norteamérica dedicada exclusivamente a la hidratación saludable en una transacción de acciones que fue aprobada unánimemente por sus respectivas Juntas Directivas.
Al cierre de la transacción, se espera que los accionistas de Primo Water y los tenedores de capital de incentivo posean el 43% de las acciones totalmente diluidas de la compañía combinada (NewCo), y se espera que los accionistas de BlueTriton posean el 57% de las acciones totalmente diluidas de NewCo.
La transacción ofrece una lógica estratégica convincente y combina las fortalezas complementarias de Primo Water y BlueTriton, creando un líder norteamericano en hidratación saludable exclusiva con ofertas diversificadas en productos, formatos, canales y ocasiones de consumo. La compañía combinada tendrá una importante presencia financiera y operativa con ingresos netos y EBITDA ajustado combinados, incluidos 200 mdd en sinergias de costos estimados, de 6,500 mdd y 1,500 mdd, respectivamente, para el periodo de doce meses finalizado el 31 de marzo de 2024.
Se espera que NewCo tenga doble sede en Tampa, Florida y Stamford, Connecticut. Dean Metropoulos, actual presidente de la junta directiva de BlueTriton, se desempeñará como presidente ejecutivo de la junta directiva de la empresa combinada. Una vez cerrado, Robbert Rietbroek, el actual director ejecutivo de Primo Water, se desempeñará como director ejecutivo; David Hass, el actual director financiero de Primo Water, se desempeñará como director financiero, y Rob Austin, el actual director de operaciones de BlueTriton, se desempeñará como director de operaciones.
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