Comunicado. Sigma Alimentos, compañía dedicada a la producción, mercadeo, comercialización y distribución de alimentos de calidad de marca propia, anunció la exitosa colocación de 10 mil mdp en Certificados Bursátiles, sobresuscrita por casi 2.7 veces sobre el monto objetivo de la emisión.
La liquidación de los mismos se realizó el pasado 11 de marzo, sujeto a las condiciones de cierre habituales. La emisión consiste en dos tramos. El primero está compuesto por 1,520 mdp con un plazo de cuatro años y una tasa de interés variable equivalente a TIIE 28 días + 0.23%. El segundo se compone de 8,480 mdp con un plazo de 10 años con una tasa de interés fija de 9.80%.
Los recursos de la colocación permitirán a la compañía refinanciar una porción de su deuda y extender la vida promedio de la misma.
“Estamos orgullosos de regresar al mercado de deuda mexicano después de más de 15 años con esta exitosa colocación de Certificados Bursátiles. Esta transacción fortalece nuestra posición financiera al diversificar nuestras fuentes de financiamiento"”, mencionó Roberto Olivares, director de Finanzas de Sigma.
Ambos tramos recibieron la calificación nacional crediticia más alta posible, “AAA (mex)” por Fitch Ratings y “AAA.mx” por Moody´s Local, con una perspectiva estable por parte de ambas calificadoras.
La transacción fue estructurada por Scotiabank, HSBC y Santander.
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