Comunicado. Arca Continental, una de las embotelladoras de Coca-Cola más importantes del mundo, anunció que concluyó de manera exitosa la emisión de 6,050 mdp en Certificados Bursátiles.
La colocación consistió en dos tramos, uno por 3,050 mdp con vigencia de 10 años a tasa fija de 9.66%, y otro por 3,000 millones a tres años a tasa variable igual a TIIE más 10 puntos base.
En la historia reciente del mercado de deuda mexicano, la transacción registró uno de los spreads más bajos para un emisor corporativo, alcanzando una sobredemanda de 2.5 veces el monto emitido.
Ambas emisiones recibieron las calificaciones crediticias más altas de México, “AAA.mx” por Moody’s y “AAA(mex)” por Fitch Ratings.
“El éxito alcanzado en la colocación de estos bonos, así como la sobredemanda, es resultado de operar bajo un modelo de negocio sostenible. Estas cifras reafirman la solidez financiera de nuestra compañía y nos inspiran a seguir fortaleciendo las relaciones de confianza establecidas con nuestra amplia base de inversionistas, para hacer juntos una diferencia positiva”, expresó Emilio Marcos, director eecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental.
Con esta emisión, entre otras iniciativas, Arca Continental ratifica así su compromiso para hacer más eficiente su estructura financiera y fortalecer su balance, buscando siempre estar preparado para futuras inversiones.
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