Coca-Cola FEMSA anuncia colocación de certificados bursátiles sociales

Comunicado. Coca-Cola FEMSA anunció la exitosa colocación de certificados bursátiles sociales y sustentables en el mercado mexicano por 6,000 mdp, convirtiéndose en el primer corporativo no financiero en México y en la primera compañía en el sector de consumo en colocar instrumentos con etiqueta social en el continente americano.

La operación se realizó en formato de vasos comunicantes con clave de pizarra KOF22S y KOF22X. Los primeros, son certificados bursátiles, a una tasa fija de 9.95% (Mbono+0.30%) por un monto de 5,500 mdp y un plazo de siete años, cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sociales.

Los segundos, son certificados bursátiles con etiqueta sustentable a una tasa variable de TIIE + 0.05% por un monto de Ps. 500 millones con plazo de 4 años; cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos sostenibles. En ambos casos, los proyectos deben cumplir con los criterios de elegibilidad definidos en el Marco de Bonos Sostenibles, anexo a cada suplemento.

Ambas emisiones recibieron una calificación crediticia de mxAAA por parte de S&P Global Ratings y de AAA.mx por parte de Moody’s de México, teniendo como agentes Intermediarios Colocadores y Estructuradores Sociales en la emisión de estos Certificados Bursátiles a BBVA México y HSBC México.

“Esta emisión refuerza el compromiso que tenemos con el desarrollo de nuestras comunidades, al mismo tiempo que refrenda nuestras metas con proyectos ambientales y nuestra visión de colocar a la sostenibilidad al centro del negocio. Como líderes en la industria, en Coca-Cola FEMSA estamos convencidos que apostar por el financiamiento sostenible y social nos permite impulsar proyectos que impacten positivamente a nuestro entorno, generando valor social y medioambiental en las comunidades donde operamos”, afirmó John Santa Maria, director general de Coca-Cola FEMSA.

Los recursos netos provenientes de estas emisiones serán utilizados para financiar proyectos enfocados al desarrollo de las comunidades en los que se tiene presencia y que responden a sus necesidades locales. Esto convierte a Coca-Cola FEMSA en el primer corporativo no financiero en América y la primera compañía del Sistema Coca-Cola en emitir un bono social poniendo al alcance de los inversionistas el financiamiento de proyectos sociales, entre los que se destacan; programas de apoyo que proporcionen habilidades de emprendimiento y autoempleo apalancadas a soluciones financieras que apoyen a nuestros tenderos, así como, inversiones en el desarrollo sostenible de las comunidades, incluyendo proyectos de reabastecimiento y acceso a agua en sitios vulnerables.

 

 

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