El Financiero. Gruma informó que con base al programa de certificados bursátiles autorizado en 2018 por un monto total de 8,000 mdp, emitirá el próximo 21 de mayo deuda por 2,000 mdp a un plazo de siete años.
La empresa detalló que los recursos netos obtenidos por esta emisión serán destinados para liquidar un crédito bancario a largo plazo denominado en moneda nacional con una tasa de interés anual con base en la TIIE y con vencimiento en el 2021.
“Durante este año la empresa se ha dedicado a refinanciar sus compromisos financieros, y al mismo tiempo mejorar las condiciones y el perfil de vencimiento de éstos”, señaló un analista consultado y recordó que a finales de marzo la empresa obtuvo un crédito por 200 millones de dólares a un plazo de cinco años, a una tasa de Libor más una sobretasa de 100 puntos base, el cual destinó para el refinanciamiento de sus pasivos.
Richard Horbach, analista de Intercam Banco, dijo que “este crédito representa aproximadamente un 14% de la deuda total, por lo que se trata de un monto relativamente importante, pero dado que se utilizará para el refinanciamiento, es importante mencionar que éste no afectará el apalancamiento de la empresa, que se mantiene en un nivel sano”.
En su reporte financiero del cuarto trimestre del año pasado, Gruma señaló que su deuda total ascendió a 1,486 mdd, 26 millones más que en septiembre 2020 y que el 72% de ésta estaba denominada en dólares.
Asimismo, indicó que en este año enfrentaría vencimientos por 136.4 mdd, donde el más importantes es un préstamo bancario por 100.3 mdd, alrededor de 2,000 mdp, que es el que va a refinanciar. En el prospecto de colocación de estos certificados bursátiles, la empresa detalló que el crédito a financiar es uno que obtuvo de un sindicato de bancos por dos mil millones de pesos, entre los que están Scotiabank, Bank of America, BBVA Bancomer y HSBC México.
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