Comunicado. Campbell Soup Company y Sovos Brands anunciaron que ambas empresas firmaron un acuerdo para que Campbell adquiera Sovos Brands por 23 dólares por acción en efectivo, lo que representa un valor empresarial total de aproximadamente 2.7 mil mdd.
La transacción estratégica agrega una cartera de marcas premium líder en el mercado y de alto crecimiento para diversificar y mejorar la división de comidas y bebidas de Campbell, proporcionando un aspecto sustancial para un crecimiento rentable sostenido.
Sovos Brands tuvo ventas netas anuales ajustadas de 837 mdd en 2022 y es una historia de crecimiento convincente como una empresa de alimentos enfocada en América del Norte con una tasa de crecimiento de ventas netas orgánicas anuales compuestas del 28% desde el año fiscal 2019 hasta el año fiscal 2022 que ofrece una variedad de productos premium que incluyen salsas para pasta, pasta seca, sopas, platos principales congelados, pizza congelada y yogures bajo las marcas Rao's, Michael Angelo's y Noosa. La marca insignia de Rao, que representó aproximadamente el 69% de las ventas netas ajustadas de Sovos Brands en el año fiscal 2022, aumentó las ventas netas orgánicas en un 34.9% en comparación con el año anterior.
“Estamos encantados de agregar la historia de crecimiento más convincente en la industria alimentaria y dar la bienvenida a los talentosos empleados que han creado una cartera de casi 1,000 mdd. Esta adquisición encaja perfectamente y acelera nuestra estrategia de centrarnos en una geografía, dos divisiones y seleccionar categorías clave que conocemos bien. Nuestra estrategia enfocada nos ha permitido obtener sólidos resultados en los últimos cinco años, mejorar nuestras marcas y capacidades y generar un sólido flujo de efectivo para reducir la deuda. Con todo este progreso, confío en nuestra preparación para ejecutar e integrar esta importante adquisición. La cartera de marcas de Sovos fortalece y diversifica nuestra división de comidas y bebidas y, junto con nuestra división de refrigerios diferenciada y de rápido crecimiento, convierte a Campbell en una de las más confiables”, dijo Mark Clouse, presidente y director ejecutivo de Campbell.
Por su parte, Todd Lachman, fundador, presidente y director ejecutivo de Sovos Brands, dijo: “Hoy marca una ocasión trascendental para Sovos Brands, ya que anunciamos nuestros planes para unirnos a la familia Campbell's, compañía de alimentos de alto crecimiento enfocada en productos basados en el sabor a través de una cartera de marcas premium, anclada por Rao's. Nuestro éxito no hubiera sido posible sin el equipo increíblemente talentoso y apasionado de Sovos Brands, que ha sido fundamental en la construcción de una de las empresas de alimentos de escala de más rápido crecimiento en la industria actual. Se espera que esta transacción genere un valor sustancial para nuestros accionistas, lo que resultará en un aumento del 92% con respecto a nuestro precio de salida a bolsa de 2021. Como una de las compañías de alimentos más confiables y respetadas de América del Norte, confío en la capacidad de Campbell’s para continuar llevando nuestros productos a más hogares y seguir construyendo sobre nuestro historial de crecimiento y éxito en los años venideros”.
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