Comunicado. Mars anunció que completó con éxito su oferta previamente anunciada de 2,500 mdd en notas senior, que consta de 1,000 mdd en monto principal agregado de bonos senior con vencimiento en 2028, 500 mdd en monto de capital total de bonos senior con vencimiento en 2031 y 1,000 mdd en monto principal agregado de bonos senior con vencimiento en 2033.
Con los crecientes impactos del cambio climático, Mars está tomando medidas críticas hoy a través de inversiones financieras y compromisos para abordar importantes problemas ambientales y sociales que enfrentan el planeta y la sociedad. La nueva oferta de Notas de Sostenibilidad de 500 mdd es la inversión financiera más reciente de Mars para ayudar a crear un mundo mejor mañana en el que el planeta, su gente y sus mascotas puedan prosperar.
La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta de los Bonos 2028 y los Bonos 2033 para propósitos corporativos generales, que pueden incluir el pago de los préstamos pendientes de pago de la compañía bajo su línea de crédito renovable.
La compañía se ha comprometido a utilizar los ingresos netos de la oferta de las Notas de Sostenibilidad para financiar o refinanciar, en su totalidad o en parte, uno o más Proyectos Elegibles nuevos y/o existentes para abordar importantes problemas ambientales y sociales de acuerdo con los objetivos de la compañía.
Los proyectos elegibles incluyen proyectos en áreas clave de la estrategia de sustentabilidad, que incluyen: energía renovable; eficiencia energética; gestión sostenible del agua y las aguas residuales; prevención y control de la contaminación; edificios verdes; gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales vivos y el uso de la tierra; secuestro de carbón; economía circular, productos adaptados, tecnologías y procesos de producción; avance socioeconómico y empoderamiento; y acceso a servicios financieros esenciales. Estos proyectos ayudarán a la compañía a lograr cero emisiones netas para 2050 y abordar otros importantes problemas ambientales y sociales.
Claus Aagaard, director financiero de Mars, comentó: “La situación que enfrenta nuestro planeta es urgente. Eso significa que ahora más que nunca, las empresas deben representar algo más que maximizar las ganancias y tomar medidas reales para evitar los peores impactos del cambio climático y proteger el futuro de las generaciones venideras. Las finanzas están en el centro de esta búsqueda: no podemos desvincular la sostenibilidad del desempeño financiero, sino que ambos se refuerzan mutuamente. Estamos orgullosos de haber completado hoy esta oferta de bonos, que nos ayudará a cumplir con nuestros objetivos basados en la ciencia establecidos como parte de nuestro Plan Sostenible en una Generación y ayudar a financiar otros proyectos que contribuyen a un futuro más sostenible”.
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