Comunicado. 3M Company anunció el inicio de una oferta de intercambio para efectuar la separación de su negocio de seguridad alimentaria, en apoyo de la transacción “Reverse Morris Trust” previamente anunciada con Neogen Corporation, a través de la fusión de Garden SpinCo Corporation.
Los elementos clave de la oferta de intercambio incluyen, entre otros aspectos, que los accionistas de 3M tienen la opción de intercambiar algunas, todas o ninguna de sus acciones ordinarias de 3M por acciones ordinarias de SpinCo. Las acciones ordinarias de SpinCo se convertirán automáticamente en el derecho a recibir acciones ordinarias de Neogen al cierre de la fusión, lo que se espera que ocurra inmediatamente después de la finalización de la oferta de intercambio.
3M determinará los precios a los que se intercambiarán las acciones ordinarias de 3M y las acciones ordinarias de SpinCo (y, en última instancia, las acciones ordinarias de Neogen).
Actualmente, 3M espera que aproximadamente 108.3 millones de acciones ordinarias de SpinCo estén disponibles en la oferta de canje, y la cantidad final dependerá de la cantidad de acciones ordinarias de Neogen en circulación inmediatamente antes del cierre de la Fusión.
La cantidad de acciones ordinarias de 3M que se aceptarán en la oferta de canje dependerá de la relación de intercambio final, la cantidad de acciones ordinarias de SpinCo ofrecidas y la cantidad de acciones ordinarias de 3M ofrecidas. La oferta de canje está diseñada para permitir que los accionistas de 3M intercambien la totalidad o una parte de sus acciones ordinarias de 3M por acciones ordinarias de SpinCo con un descuento del 7% por acción.
3M anunciará el índice de canje final utilizado para determinar la cantidad de acciones ordinarias de SpinCo que recibirán los accionistas de 3M que participen en la oferta de intercambio por cada acción ordinaria de 3M aceptada para el intercambio.
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